2022年是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)不平凡的一年，在疫情封控、原材料漲價(jià)、芯片電池供應(yīng)鏈短缺等不利情況下，上半年汽車(chē)市場(chǎng)一度表現(xiàn)低迷。隨著6月份開(kāi)始國(guó)家推出一系列政策，市場(chǎng)快速回暖，全年取得了十分可喜的成績(jī)。

市場(chǎng)回顧

1.中國(guó)新能源汽車(chē)爆發(fā)式增長(zhǎng)，完全市場(chǎng)化時(shí)刻到來(lái)

過(guò)去三年，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)688.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)93.4%，滲透率達(dá)25.6%，較上一年增長(zhǎng)了11個(gè)百分點(diǎn)。乘用車(chē)方面，全年銷(xiāo)量超650萬(wàn)輛，從8月份開(kāi)始，新能源滲透率連續(xù)多月超過(guò)30%，完全市場(chǎng)化時(shí)刻到來(lái)。

2.BEV已成為新能源汽車(chē)主流方向，混合動(dòng)力增長(zhǎng)強(qiáng)勁

目前，中國(guó)新能源汽車(chē)呈現(xiàn)出BEV和PHEV雙核驅(qū)動(dòng)的特征。以“五菱、比亞迪、特斯拉”為代表的BEV爆款車(chē)型不斷推出，電池技術(shù)迭代及性能提升推動(dòng)BEV成為新能源主流技術(shù)路線。PHEV方面，比亞迪DM-i混動(dòng)和理想汽車(chē)插電增程技術(shù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，引領(lǐng)市場(chǎng)。

3.新能源汽車(chē)加速向C端市場(chǎng)躍遷，下沉市場(chǎng)增量巨大

目前， C端用戶已成為新能源市場(chǎng)的主要消費(fèi)群體，2022年C端消費(fèi)市場(chǎng)占比高達(dá)89%，成為驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?。過(guò)去，新能源汽車(chē)消費(fèi)的主戰(zhàn)場(chǎng)是一線城市。2022年新能源汽車(chē)市場(chǎng)加速下沉，二、三線城市甚至城鄉(xiāng)市場(chǎng)的購(gòu)車(chē)需求持續(xù)釋放，汽車(chē)銷(xiāo)量占全國(guó)52%，成為電動(dòng)化的重要增量市場(chǎng)。

4.新能源汽車(chē)出口市場(chǎng)創(chuàng)歷史新高

2022年，中國(guó)新能源汽車(chē)在國(guó)際市場(chǎng)大放異彩，其中新能源乘用車(chē)出口61萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.4倍。一方面，自主品牌新能源汽車(chē)的產(chǎn)品力增強(qiáng)，歐美市場(chǎng)持續(xù)取得突破。另一方面，海外品牌將中國(guó)作為新能源生產(chǎn)基地的戰(zhàn)略日益體現(xiàn)。

5.新能源汽車(chē)國(guó)產(chǎn)自主品牌表現(xiàn)亮眼

從BEV銷(xiāo)量來(lái)看，以特斯拉為代表的獨(dú)資車(chē)企雖然市場(chǎng)占有率下滑，但銷(xiāo)量繼續(xù)上升。合資車(chē)企中僅大眾MEB平臺(tái)銷(xiāo)量尚可。造車(chē)新勢(shì)力受到供應(yīng)鏈波動(dòng)和競(jìng)品增多影響，遭遇發(fā)展瓶頸，份額有所下滑。以BYD、上通五、廣汽、奇瑞為代表的頭部自主品牌表現(xiàn)亮眼，份額持續(xù)上升。同時(shí)，自主品牌的低油耗PHEV新車(chē)型，搶占合資份額；另外，紛紛推出HEV車(chē)型，打破日系品牌的市場(chǎng)壟斷。

6.新能源汽車(chē)混動(dòng)市場(chǎng)迎來(lái)黃金機(jī)遇

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)新能源汽車(chē)HEV銷(xiāo)量合計(jì)約為78萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25%。以豐田和本田為代表的日系目前仍占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位；自主品牌HEV銷(xiāo)量達(dá)13萬(wàn)輛，份額占比17%，較去年同期提升14個(gè)百分點(diǎn)。未來(lái)，隨著自主HEV產(chǎn)品供給豐富度不斷提升，自主車(chē)型有望率先突破日系布局薄弱的價(jià)格段，之后逐步侵蝕日系優(yōu)勢(shì)價(jià)格段。

7.電機(jī)控制器裝機(jī)量大幅度提升

2022年，新能源汽車(chē)電控系統(tǒng)核心零部件國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程加快，本土品牌供應(yīng)商迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全年新能源乘用車(chē)電驅(qū)動(dòng)、電控累計(jì)搭載量為578萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)77%。目前，中國(guó)電機(jī)控制器行業(yè)集中度低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，主要玩家包括以比亞迪、特斯拉為代表的整車(chē)廠，以日本電產(chǎn)、聯(lián)合電子、博格華納為主的外資企業(yè)，以及近幾年發(fā)展強(qiáng)勢(shì)的國(guó)產(chǎn)企業(yè)，代表企業(yè)有匯川技術(shù)等。未來(lái)隨著本土企業(yè)不斷加大研發(fā)力度，將進(jìn)一步縮小與國(guó)外企業(yè)之間的差距。

8.功率半導(dǎo)體模塊需求快速增長(zhǎng)

隨著新能源汽車(chē)銷(xiāo)量激增，帶動(dòng)功率半導(dǎo)體模塊的市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。按照保險(xiǎn)數(shù)據(jù)口徑，2022年新能源汽車(chē)對(duì)應(yīng)電控的需求為576萬(wàn)套，其中采用低壓MOS管的有64.9萬(wàn)套，搭載IGBT、SiC器件的有512萬(wàn)套，其中TOP5包括英飛凌、比亞迪半導(dǎo)體、斯達(dá)、中車(chē)時(shí)代、ST，占比83.8%；TOP10的占比為98.5%，其市場(chǎng)集中度和壁壘更高。相信未來(lái)主機(jī)廠對(duì)于模塊定制化開(kāi)發(fā)的要求會(huì)越來(lái)越高，具備功率模塊正向研發(fā)能力的廠商將迎來(lái)更多的發(fā)展機(jī)遇。

政策解讀

在政策和市場(chǎng)的雙輪驅(qū)動(dòng)下，2023年我國(guó)仍將保持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。截止目前，國(guó)家和各省市發(fā)布了一系列行業(yè)政策和規(guī)范，涉及購(gòu)置補(bǔ)貼、購(gòu)置稅、節(jié)能減排等多方面，主要包括：

Ø 2023年起，新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼退出，帶來(lái)成本上升；

Ø 新能源汽車(chē)免征購(gòu)置稅有效期至2023年底，購(gòu)車(chē)成本節(jié)省10%；

Ø 燃油積分管理加入低油耗車(chē)型計(jì)算倍數(shù)，利好HEV推廣；

Ø 2023年起上海跟進(jìn)北京取消插混汽車(chē)綠牌；

Ø 廣州、天津等城市設(shè)有節(jié)能車(chē)增量指標(biāo)。

未來(lái)展望

展望未來(lái)，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將持續(xù)增長(zhǎng)，并在未來(lái)幾年率先步入千萬(wàn)輛產(chǎn)銷(xiāo)的單一市場(chǎng)。從技術(shù)路線來(lái)看，BEV/PHEV/HEV三條技術(shù)路線將長(zhǎng)期存在，相互競(jìng)爭(zhēng)，均具備進(jìn)一步增長(zhǎng)的潛力。

1.純電動(dòng)汽車(chē)（BEV）國(guó)內(nèi)、出口雙輪驅(qū)動(dòng)，將實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)

國(guó)家將持續(xù)大力推動(dòng)純電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展，帶來(lái)電池技術(shù)百花齊放、新基建保障設(shè)施逐步完善、里程安全焦慮逐漸緩解等良好局面，國(guó)產(chǎn)電動(dòng)車(chē)進(jìn)入歐美發(fā)達(dá)市場(chǎng)，出口拉動(dòng)效應(yīng)增強(qiáng)，也將帶動(dòng)純電動(dòng)汽車(chē)(BEV)的穩(wěn)步增長(zhǎng)。

2.插電混動(dòng)汽車(chē)（PHEV）隨著優(yōu)惠退坡，市場(chǎng)增速將趨緩

PHEV作為純電和燃油的綜合體，可在一定程度上緩解里程焦慮，同時(shí)增程和純電可共用平臺(tái)。2023年，PHEV與BEV相比的便利性，不會(huì)發(fā)生根本性變化，將隨著政策的實(shí)施，PHEV市場(chǎng)增速將慢慢趨于平緩。

3.強(qiáng)混動(dòng)力汽車(chē)（HEV）完善產(chǎn)品布局，步入高速增長(zhǎng)階段

隨著補(bǔ)貼退坡，電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)呈高度市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)，HEV在成本上占據(jù)相應(yīng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)具有極佳的節(jié)油效果，在雙積分政策下相比純電動(dòng)汽車(chē)優(yōu)勢(shì)明顯；加之各大新能源自主品牌加大HEV車(chē)型投放，消費(fèi)者選擇增加，也會(huì)帶來(lái)市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)。

關(guān)注上海臨港電力電子研究院公眾號(hào)回復(fù)“2022汽車(chē)市場(chǎng)”

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